지스케일러(Zscaler), 2024 회계연도 1분기 재무 결과 보고

지스케일러 / Zscaler Inc / zs

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지스케일러는 2008년에 설립된 클라우드 기반 보안 회사입니다. 당사는 보안 문제에 대한 실시간 통찰력을 제공하고 확장하기 위해 설계된 멀티 테넌트(Multi-tenant) 분산 클라우드 서비스로 구축된 플랫폼을 고객들에게 다양하게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다 특히 Zscaler Internet Access(ZIA)와 Zscaler Private Access(ZPA)와 같은 두 가지 주요 클라우드 서비스를 중점적으로 제공하고 있습니다. 회사위치는 일리노아주 에반스톤에 본사가 있는데, 대표적으로 유명한 시카고 옆에있다고 생각하시면 됩니다.

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당사의 ZIA는 기기, 위치 또는 네트워크에 관계없이 SaaS(Software as a Service) 애플리케이션 및 인터넷 대상을 비롯한 외부 관리 애플리케이션에 사용자를 안전하게 연결하여, 다양한 수익창출 및 관리를 돕고, 효율적인 사업관리를 서포트하고 있습니다 보안이 강화된 ZPA는 인증된 사용자에게 엔터프라이즈 데이터 센터 또는 퍼블릭 클라우드에서 호스팅되는 내부 관리 애플리케이션을 안전하게 보호하고 있습니다. 위와같은 사업을 통해 지스케일러는 매년 성장하고 있으며, 연평균 10~20%의 성장력을 유지하고 있습니다.

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ZPA 솔루션은 특정 사용자를 네트워크에 연결하지 않고 특정 애플리케이션에 연결하여 보안을 향상시키는 방법으로, 작업자는 효율적으로 사업할 수 있도록 도우면서도 해킹 등의 위험으로부터 안전하게 지켜낼 수 있는 고기술 시스템입니다. 클라우드 아키텍처 플랫폼에는 SSL(Secure Sockets Layer) 검사, 데이터 개인 정보 보호 및 보안, Zscaler 애플리케이션이 모두 포함되어 있습니다. 매년 2배 가까운 성장력을 보여주고있지만, 그만큼 높은 인건비와 투자비, 연구개발비, 유지보수비 등으로 소비도 엄청쎈 종목에 속합니다. 고위험속 고속성장을 노리고 있는기업이라고 보시면되겠네요

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Zscaler는 네트워크가 아닌 소프트웨어 정의 정책이 올바른 사용자를 올바른 앱 또는 서비스에 안전하게 연결하는 IT 혁신을 보호하기 위한 아키텍처 접근 방식을 제공합니다. 현재 많은 기업 네트워크에는 허브 앤 스포크 아키텍처가 있으며 보호를 위해 인터넷 트래픽을 백홀링해야 합니다. 많은 IT전문가들이 불편함을 느끼고있는것을 당사는 최대한 개선하고 있습니다.

 

Zscaler, 2024 회계연도 1분기 재무 결과 보고

 

 

1분기 하이라이트

• 매출은 전년 대비 40% 증가한 4억 9,670만 달러를 기록했습니다.
• 계산된 청구액은 전년 대비 34% 증가한 4억 5,660만 달러를 기록했습니다.
• 이연 매출은 전년 대비 39% 증가한 13억 9,950만 달러를 기록했습니다.
• GAAP 순손실 3,350만 달러, 전년 동기 대비 GAAP 순손실 6,820만 달러 대비
• 비일반회계기준 순이익 1억 650만 달러, 전년 동기 대비 비일반회계기준 순이익 4,400만 달러 대비

캘리포니아주 산호세, 2023년 11월 27일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 클라우드 보안 분야의 선두 기업인 Zscaler, Inc.(나스닥: ZS)는 오늘 2023년 10월 31일 마감된 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했다.

"우리는 회계 연도를 힘차게 시작했으며 모든 주요 지표가 가이던스를 상회했습니다. 우리는 기업이 제로 트러스트와 AI라는 주요 혁신 이니셔티브를 추진할 수 있도록 지원하고 있으며, 이는 제로 트러스트 거래소에 대한 수요를 주도하고 있습니다"라고 Zscaler의 회장 겸 CEO인 Jay Chaudhry는 말했습니다. "이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 우리는 시장 진출 및 R&D 조직을 확장하고 비즈니스의 장기적인 성장을 위한 기반을 강화하고 있습니다."

2024 회계연도 1분기 재무 하이라이트

• 매출: 4억 9,670만 달러, 전년 대비 40% 증가.
• 영업이익(손실): 영업이익이익(GAAP) 손실은 4,610만 달러(매출의 9%)로, 2023 회계연도 1분기의 6,910만 달러(매출의 19%)와 비교된다. 2023 회계연도 1분기의 비일반회계기준 영업이익은 8,970만 달러(매출의 18%)로, 매출의 12%인 4,210만 달러와 비교된다.
• 순이익(손실): 일반회계기준 순손실은 3,350만 달러로 2023 회계연도 1분기의 6,820만 달러와 비교된다. 비일반회계기준 순이익은 1억 650만 달러로 2023 회계연도 1분기의 4,400만 달러와 비교된다.
• 주당 순이익(손실): 일반회계기준 주당순손실은 0.23달러로 2023 회계연도 1분기의 0.48달러와 비교된다. 비일반회계기준 주당순이익은 0.67달러로 2023 회계연도 1분기의 0.29달러와 비교된다.
• 현금 흐름: 영업을 통해 제공된 현금은 2억 6,080만 달러(매출의 53%)로, 2023 회계연도 1분기의 1억 2,850만 달러(매출의 36%)와 비교된다. 잉여현금흐름은 2억 2,470만 달러(매출의 45%)로, 2023 회계연도 1분기의 9,560만 달러(매출의 27%)와 비교된다.
• 이연 수익: 2023년 10월 31일 기준 13억 9,950만 달러로 전년 대비 39% 증가.
• 현금, 현금성자산 및 단기투자: 2023년 10월 31일 기준 23억 2,440만 달러로 2023년 7월 31일 대비 2억 2,420만 달러 증가.

최근 사업 하이라이트

• Zscaler의 클라우드 보안 비즈니스를 ARR 규모 50억 달러 이상으로 확장하기 위해 두 명의 시장 진출 리더를 임명했습니다. Mike Rich는 Zscaler의 최고 매출 책임자(CRO) 겸 글로벌 영업 사장으로 임명되어 매출 성장 및 영업 전략과 관련된 모든 측면을 전 세계적으로 책임지고 있습니다. 조이스 킴(Joyce Kim)은 최고 마케팅 책임자(CMO)로 합류하여 Zscaler의 다음 성장 단계를 가속화하기 위해 글로벌 마케팅 실행을 확장하는 책임을 맡고 있습니다.
  
  
• 기술 파트너인 CrowdStrike 및 Imprivata와 협력하여 의료 기관을 위한 특수 목적의 제로 트러스트 보안 솔루션을 제공하는 공동 솔루션을 발표했습니다. 이 통합은 의료 기관이 HIPAA 및 HITECH와 같은 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 필요한 엔드 투 엔드, 다중 사용자, 공유 장치 액세스 제어에 대한 가시성, 위협 방지 및 추적성을 제공합니다.
  
  
• 포춘지가 선정한 2023년 기술 분야에서 가장 일하기 좋은 기업 중 하나로 선정된 이 순위는 기술 산업 전반에 걸쳐 기업 직원들의 162,000개 이상의 응답을 기반으로 합니다.
  
  
• 6개월 동안의 멀웨어 활동에 대한 심층 분석을 제공하는 ThreatLabZ 2023 엔터프라이즈 IoT 및 OT 위협 보고서의 결과를 발표했습니다. 이 보고서에 따르면 IoT 멀웨어 공격이 전년 대비 400% 증가했으며, 제조 산업은 IoT 및 OT 멀웨어 공격의 가장 큰 표적이 된 부문입니다.
  
  
• 클라우디오노르 코엘료 주니어(Claudionor Coelho Jr.)를 최고 AI 책임자(Chief AI Officer)로, 모하메드 샤바(Mohamed Shabar)를 데이터 및 AI 플랫폼 부문 EVP로 임명했다고 발표하며, 클라우드 기반 보안 기술의 미래를 정의하기 위해 첨단 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 분야에서 신속한 혁신을 주도하는 데 중점을 두고 지속적인 투자를 강화했습니다.
  
  
• AWS 사용자 정의 태그와의 기본 통합을 통해 클라우드 워크로드 보안을 획기적으로 간소화하고 개선하도록 설계된 Zscaler Workloads Communications 솔루션에 업계 최초의 일련의 제로 트러스트 혁신을 도입했습니다. 이러한 발전은 클라우드 기반 VDI를 위한 세분화된 제로 트러스트 VPC 세분화를 제공하고 고객이 Government Cloud를 포함한 전체 클라우드 환경에서 워크로드를 연결하고 보호할 수 있도록 설계되었습니다.
  
  
• Zscaler의 ESG 이니셔티브에 대한 진행 보고서와 업데이트를 제공하는 2023년 영향 및 ESG 보고서를 발행하여 책임감 있고 지속 가능한 방식으로 비즈니스를 운영하겠다는 Zscaler의 약속을 재확인했습니다.

재무 전망

2024 회계연도 2분기에는 다음과 같이 예상됩니다.

• 매출 5억 500만 달러에서 5억 700만 달러
• 8,400만 달러에서 8,600만 달러의 비일반회계기준 영업이익
• 주당 비일반회계기준 순이익은 약 $0.57에서 $0.58이며, 발행 주식이 약 1억 6천만 주 이상 희석되어 있다고 가정할 때

2024 회계연도 전체 연도에는 다음이 예상됩니다.

• 매출 약 20억 9천만 달러에서 21억 달러
• 계산된 청구액은 25억 2천만 달러에서 25억 6천만 달러입니다
• 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익 3억 6,000만 달러에서 3억 6,500만 달러
• 비일반회계기준 주당순이익은 $2.45에서 $2.48로, 발행 주식이 약 1억 6,100만 주라고 가정할 때

이러한 진술은 미래 지향적이며 실제 결과는 실질적으로 다를 수 있습니다. 당사의 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 정보는 아래의 미래 예측 진술 세이프 하버를 참조하십시오.

2023년 8월에는 서버 및 네트워킹 장비의 유효 수명에 대한 평가를 완료하여 유효 수명을 4년에서 5년으로 연장했습니다. 이 변경 사항은 2024 회계연도부터 적용됩니다. 2023년 7월 31일 기준 이러한 자산의 보유액을 기준으로 2023년 10월 31일에 종료된 3개월 동안의 영향은 총 마진에 약 60bp 이익이었습니다.

비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익에 대한 가이던스에는 주식 기반 보상 비용 및 관련 고용주 급여세, 채권 발행 비용 상각비, 취득한 무형 자산의 상각비는 제외됩니다. 당사는 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익 및 비일반회계기준 주당순이익에 대한 기대치를 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 측정치와 조정하지 않았는데, 이는 특정 항목이 당사의 통제를 벗어나거나 합리적으로 예측할 수 없기 때문입니다. 이러한 이유로 우리는 또한 향후 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 가변성 있는 정보를 사용할 수 없는 정보의 가능한 중요성에 대해 다룰 수 없습니다. 따라서, 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익 및 비일반회계기준 주당순이익에 대한 가이던스에 대한 조정은 불합리한 노력 없이는 가능하지 않습니다.

 

출처 : Zscaler, 2024 회계연도 1분기 재무 보고 (globenewswire.com)

 

Zscaler Reports First Quarter Fiscal 2024 Financial Results

Zscaler Reports First Quarter Fiscal 2024 Financial Results

Zscaler: 회계 연도 1분기 실적

 

 

클라우드 기반 정보 보안 제공업체인 이 회사는 이 기간 동안 4억 9,670만 달러의 매출을 기록했으며, 이 역시 스트리트 전망치를 상회했다. 잭스가 조사한 12명의 애널리스트들은 4억7340만 달러를 예상했다.

Zscaler는 1월에 끝나는 이번 분기의 주당 순이익이 57센트에서 58센트 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.

회사는 회계연도 2분기에 5억 500만 달러에서 5억 700만 달러 사이의 매출을 예상한다고 밝혔다.

 

 

출처 : Zscaler: 회계 연도 1분기 실적 스냅샷 (qz.com)

Zscaler: Fiscal Q1 Earnings Snapshot

 

상장정보

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상장일	2018-03-16

상장주식수

141,085,336주

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시가총액	$32,568,138,962

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최근이슈?

지스케일러는 상장이후 계속해서 높은 평가를 받고있습니다, 다른 기업의 경우에는 한번실수하면 크게 나락으로 떨어지거나 장기간 조정받는 경우가 많은데, 그동안은 계속 2배 3배 매출성장을 하면서 영업이익 순이익도 같이 올려왔기때문입니다, 물론 부채비율이 높고, 나가는 비용도 크기때문에 수입창출에는 그닥 좋은 평가를 받고있지는 않습니다 아쉬운부분이죠, 물론 이점만 개선되면 주가는 더 천정부지 오르는 식으로 재평가될 가능성이 높습니다

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지금은 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 주가가 많이 눌림당하고 있으며, 이는 이 회사뿐만 아니라 많은 회사들이 코로나19이후로 경험하고 있는 동일한 악재위험으로 보여지네요 지스케일러는 개인보안, 권환시스템 관리 , 클라우드 보안관리, 다양한 고객을 연결하는 보안감시관리 등 다양한 사업을 지원하고 있습니다 데이터도그 , 클라우드플레어 처럼 다양한 방화벽 + 안전시스템을 통해서 기업의 자산을 보호해주는 서비스라고 생각하시면 편하겠네요

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장점은 이 분야는 다양한 회사가 각기 다른 보안서비스로 철통보안을 유지하려고하기때문에 한쪽회사로 모이기보다는 특정하게 나뉘어서 포진하는 구조를 갖고 있습니다 그렇기때문에 실수없이, 확실한 거래처만 확보한뒤 잘 운영만한다면 고정매출, 고정 순이익이 보장된다는점이 매우 유리합니다 가격이 비싸지더라도 이 회사에 보안을 맡기는 회사들은 중요성을 알고있기떄문에 거의 떠나지 않습니다 다만 아무래도 직원들에게 주는 연봉이나, 연구개발비에서 돈이 많이 지출되어서 그런지, 비싸게 파는데 회사가 버는 돈은 너무 적은게 이 회사의 문제점입니다 향후 달라지거나, 개선된다면 주가평가는 크게 달라지긴 하겠지만, 지금 존재하고 있는종목들 중에 최고라고는 보기 어렵습니다

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대표적으로 포티넷, 크라우드스트라이크 등 유명한 회사들과 자주 이름이 거론되곤하는데, 그 회사들과 비교했을때 항상 동생취급받고 있기때문에, 사실 섹터분석용으로만 종목을 등록하고 실제 투자는 다른기업에 하는 분들이 많긴 합니다.

지스케일러 실적은?

 

전반적으로 매년 매출 순이익 등 상승하고있는 모습을 보여주긴 합니다 표면적으로는 성장하고있는 기업으로 보여지긴하는데, 위에도 말씀드렸듯이 타사대비 비용지출이 너무 크기때문에, 똑똑하게 돈을 잘버는 기업은 아닙니다 아마도 직원들 복지에 알게모르게 투입되는 비용이 많은것같기도 하네요

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다음분기 가이던스 예측발표 내용

- 270~272M 매출액을 예상

- 19~20M 영업이익 예상 (non-GAAP 기준)

- EPS 0.10~0.11달러 (non-GAAP 기준)

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​2022 가이던스 예측발표 내용

- 총 매출액 1.045~1.05B 예상

- Calculated billing 1.365~1.37B 예상

- 95~98M 영업이익 예상 (non-GAAP 기준)

- EPS 0.54~0.56달러 non-GAAP 기준)

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​2022년6월24일 업데이트 - Zscaler 2022년 4분기 실적발표

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​지스케일러는 2022년4분기 실적 가이던스를 발표하였습니다 이 회사는 이번 분기동안 0.2~0.21의 주당 이익지침을 제공하였으며, 304~306백만 수익을 발표했습니다 분기 동안 $ 286.81 백만의 매출을 올렸으며 분석가의 추정치와 비교하면 $ 271.47백만대비 초과한 매출을 보여주었습니다 Zscaler는 58.37 %의 주식 수익률과 38.52 %의 마이너스 순 마진을 보으며, 분기 매출은 전년 대비 62.6 % 증가했습니다. (어마어마한... 성장력이네요)

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재무제표가 어느정도 잘나오기 시작하자, 자산운용사들은 목표가를 다들 올리기 시작하였습니다 Barclays는 Zscaler의 가격 목표를 $ 147.00에서 $ 168.00로 올렸고 금요일 연구 노트에서 주식에 동일한 가중치 등급을 부여했습니다. Stephens는 연구 보고서에서 Zscaler에 대한 보도를 시작했는데, 그들은 과체중 등급과 회사에 대한 $ 200.00 가격 목표를 설정했습니다.

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2022 회계 연도 세 번째 분기 재무 하이라이트 요약정리

수익 : $ 286.8 백만, 전년 대비 63 % 증가.

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운영으로 인한 수입 (손실) : 운영으로 인한 GAAP 손실은 2021 회계 연도 3 분기에 총 수익의 43.9 백만 달러 (총 수익의 25 %)에 비해 86.6 백만 달러 또는 총 수익의 30 %였습니다. 운영으로 인한 비 GAAP 수입은 2021 회계 연도의 3 분기에 $ 22.9 백만 또는 총 수익의 13 %에 비해 총 수익의 9 % 인 $ 27.2 백만이었습니다.

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순이익 (손실) : GAAP 순손실은 101.4 회계 연도의 3 분기의 58.5 백만 달러와 비교하여 $ 2021 백만이었습니다. 비 GAAP 순이익은 24.7 회계 연도의 3 분기의 21.4 백만 달러와 비교하여 $ 2021 백만이었습니다.

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주당 순이익 (손실) : 주당 GAAP 순손실은 0.72 달러로 회계 연도 2021 년 3 분기의 0.43 달러와 비교되었습니다. 비 GAAP 주당 순이익은 0.17 달러로 회계 연도 2021 년 3 분기의 0.15 달러와 비교되었습니다.

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현금 흐름: 운영이 제공하는 현금은 77.2 회계 연도의 3 분기에 73.4 백만 달러 (매출의 42 %)에 비해 매출의 27 %였습니다. 무료 현금 흐름은 2021 회계 연도의 3 분기에 $ 55.8 백만 (매출의 32 %)에 비해 매출의 15 % 인 43.7 백만 달러였습니다.

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지연 수익 : 2022 년 4 월 30 일 현재 818.7 백만 달러로 전년 대비 65 % 증가했습니다.

현금, 현금 등가물 및 단기 투자 : 2022 년 4 월 30 일 현재 $ 1,657.9 백만, 2021 년 7 월 31 일보다 $ 155.3 백만 증가.

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2022 회계 연도의 분기재무전망

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$ 304 백만에서 $ 306 백만의 총 수익

비 GAAP 수입은 $ 33 백만에서 $ 34 백만의 운영으로 인한 수입입니다.

비 GAAP 주당 순이익은 약 $ 0.20 ~ $ 0.21이며, 약 146 백만에서 147 백만 보통주를 가정할 때 미지급

2022 회계 연도 전체 연도의 경우 다음을 기대합니다.

약 $ 1.078 억의 총 수익

$ 1.425 억에서 $ 1.430 억의 계산 된 청구서

비 GAAP 수입은 $ 106 백만에서 $ 108 백만까지 운영됩니다.

비 GAAP 주당 순이익은 $ 0.64 ~ $ 0.65이며, 약 147 백만 ~ 148 백만 보통주를 가정합니다.

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